In het kort
Niveau Duur Studiebelasting
Postbachelor 5 maanden 8 uur per week

Waarom de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)?

Mensen zoeken zekerheid. Ze willen alles goed geregeld hebben voor hun partner en kinderen en zich geen zorgen maken over hun oude dag. Als persoonlijk financieel adviseur help je hen daarbij. Je brengt de wensen en behoeften op een verantwoorde manier in kaart en kent de kansen en risico’s van een financiële huishouding. Ook weet je op het juiste moment de juiste financieel specialist in te schakelen.

Voor wie bedoeld?

Je werkt sinds enkele jaren in de financiële dienstverlening en wilt je verder verdiepen in de financiële adviesbehoeften van particuliere klanten.

Methodiek

Je bestudeert de theorie thuis. Tijdens de colleges werk je onder meer in kleine groepen aan praktijkcases waarover je met de docent en mededeelnemers discussieert. Zo deel je kennis en ervaringen met elkaar en leg je de link naar de praktijk. Wat je vandaag leert, kun je morgen zelf toepassen in je werk. Ervaren docenten van de Federatie Financieel Planners begeleiden je in het leerproces. Per college ontvang je de casusuitwerkingen en een kopie van de gepresenteerde sheets. Ook syllabi, boeken en oefenexamenvragen staan tot je beschikking.

Je sluit de 5 modules af met een toets. Het gemiddelde cijfer van die toetsen weegt mee in je eindcijfer voor het examen. Als je een onvoldoende haalt voor een tussentijdse toets of het examen, krijg je één kosteloze herkansing.

Het resultaat

Na deze opleiding kun je de particuliere klant inzicht geven in zijn vermogens- en inkomensstructuur. Je weet wat zijn wensen en mogelijkheden zijn en kunt hem adviseren op het gebied van pensioen, levensverzekeringen en beleggingen. Je herkent knelpunten en weet op het juiste moment een financieel specialist in te schakelen.

Na de opleiding ben je Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur (GPFA) en hiermee ben je gerechtigd je in te schrijven in het FP-register. Je kunt gebruikmaken van de titel Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur (GPFA), met gebruikmaking van de bijbehorende banners en logo.

Het diploma

Als je de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelordiploma Persoonlijk Financieel Adviseur van Avans Hogeschool.

Tijdsinvestering

De opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) duurt 7 maanden en bestaat uit 12 bijeenkomsten (23 dagdelen) in de middag- en avonduren. Dit is inclusief examen. Daarnaast ben je aan zelfstudie ongeveer 8 uur per week kwijt.

Datum en locatie

De actuele startdatum en locatie kun je hier terug vinden.

Contact

Instituut Scire, het Personal & Corporate Finance Instituut van Avans+, verzorgt de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA). Voor vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met Tessa Doove op telefoonnummer 076 – 525 88 61 of per e-mail: tdoove@avansplus.nl.

Heeft u advies nodig?